莱州农商行是山东第一家由县级农信联社改制组建的农村商业银行。受宏观经济下行、环保限产等坏因影响，莱州农商行公司业务发展承压，公司存款及公司实体贷款规模增长乏力。2023年2月，有着非常丰富的金融机构从业和管理经验的邢升第出任董事长，至此莱州农商行治理架构逐渐完备，“三会一层”规范运行及制衡机制。邢升第曾任山东省联社威海办事处副主任、 省联社威海审计中心副主任、省联社烟台审计中心副主任以及莱州农商行党委书记等职务。成本收入比，监督管理要求不应高于35%。莱州农商行2022年的成本收入高达89.91%，净利润仅712万元，2023年岗位外包耗资1246.70万元。

　　山东莱州农村商业银行股份有限公司(以下简称“莱州农商行”)是在原莱州市农村信用合作社联合社基础上改制成立的农村股份制商业银行。2009 年1月14日经中国银行业监督管理委员会《关于筹建山东莱州农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复(2009)19 号)文件批复，正式筹建山东莱州农村商业银行股份有限公司。截至 2022年12月31日，注册资本人民币为100,983.93万元。截至2022年12月31日，莱州农商行辖内76个营业网点，下设10个村镇银行。现有正式在编人员781人，其中正式在编人数766人，内退人员8人；编制外人员23人。

　　截至2022年末，山东莱州农商行（合并口径）资产总额424.70亿元，负债总金额400.24亿元，所有者的权利利益24.47亿元，实现营业收入50926.62万元，总利润1430.97万元，扭亏后纯利润是712.42万元。核心一级资本充足率10.46%，一级资本充足率10.51%，资本充足率14.04%，拨备覆盖率为166.12%，不良贷款率为2.02%，不良贷款余额为4.27亿元。

　　截至2022年末，莱州农商行法人股占比为 43.64%，自然人股占比为 56.36%，其中职工自然人股占比为 17.06%。莱州农商行前十大股东及持股占比分别是莱州市玉磊石材有限公司（持股比例为3.37%）、莱州市开发建设总公司（持股比例为2.56%）、莱州市华隆石材有限公司（持股比例为2.50%）、莱州市天源盐业有限责任公司（持股比例为2.45%）、莱州祥云防火隔热材料有限公司（持股比例为2.03%）、山东悦龙橡塑科技有限公司（持股比例为1.79%）、山东华峰石业有限公司（持股比例为1.77%）、莱州大明盛昌实业有限公司（持股比例为1.73%）、烟台市大建机电设备有限公司（持股比例为1.45%）、莱州国磊石材工艺有限公司（持股比例为1.10%）。

　　截至2022年末，莱州农商行前十大股东有四户股东存在股权质押情况，质押股份占股份总数的9.71%，分别是莱州市玉磊石材有限公司质押股权3400万股、莱州市开发建设总公司质押股权2590.0851万股、莱州市华隆石材有限公司质押股权2428.5566万股、山东华峰石业有限公司质押股权1788.229万股。据莱州农商行披露，股东对外质押股权的形式主要系质押反担保，即通过将其持有的股份质押给担保人，从而向莱州农商行申请贷款。

　　有主要，必然有次要。企查查APP显示，2023年6月16日，孙丽丽将所持莱州农商行股权10.0603万股质押给张永岐，张永岐为莱州农商行金沙分理处负责人；2022年5月26日，潘莹莹将所持莱州农商行股权10万股质押给李宗峰，李宗峰为莱州农商行过西支行负责人；2018年8月3日，宁汝明将所持莱州农商行股权40万股质押给山东运城农商行，宁汝明现任莱州农商行监事。

　　此外，数位他行领导亦有质押股权。2023年5月5日，闫韶明将所持莱州农商行股权88.2493万股质押给烟台市莱山区万光有限公司，上述股权曾先后质押给山东长岛农商行芝罘支行、万发支行，闫韶明现任山东长岛农商行董事、行长，2022年底因“对机构董事未经任职资格核准即履职，信贷业务管理不到位严重违反审慎经营规则负直接责任”被中国银保监会烟台监管分局处以罚款5万元；2022年8月11日，隋英杰将所持莱州农商行股权98.1843万股质押给山东海阳农商行，隋英杰任山东海阳农商行副行长。

　　值得注意的是，山东金瑞泰石业股份有限公司、潘书昌、山东福鹏石材有限公司、山东新峰石材集团有限公司、潘书昌、山东新峰石材集团有限公司都有股权被冻结。

　　企查查APP显示，莱州农商行最后一笔动产抵押放贷业务的登记日期为2020年12月23日，莱州鹏洲电子有限公司抵押7项动产，担保借款273万元，债务人履行债务的期限截止至2021年12月22日；2020年11月16日，山东云涛石材有限公司抵押10000立方米荒料，担保借款450万元，债务履行期限为2020年2月10日至2025年2月9日，但云涛石材已于2020年12月28日注销，借款是否偿还无从获知。也就是说，自2020年12月23日后，莱州农商行再未做动产抵押业务还是有做业务只是未登记呢？

　　2020年3月10日，烟台市芝罘区人民法院公告：山东金瑞泰石业股份有限公司因借款合同纠纷败诉后未履行给付义务，被兴业银行烟台分行申请限制高消费，关联对象陈丽华，涉案金额20095019元。2020年5月22日，山东金瑞泰石业股份有限公司向山东莱州农商行柞村支行贷款500万元，抵押1处混凝土搅拌站担保。也就是说，金瑞泰石业公司被限消后仍然从山东莱州农商行贷款500万元。2022年12月23日、2023年3月22日，山东莱州农商行向烟台市莱州人民法院申请限制金瑞泰石业公司及陈丽华高消费。也就是说，山东莱州农商行向“老赖”金瑞泰石业违法违规发放贷款。

　　莱州农商行开展清收风暴活动，持续加大不良贷款清收处置力度，同时积极争取政府帮扶化解风险，不良贷款规模进一步下降；截至 2022 年末，莱州农商行全年累计清收处置表内不良贷款 6.85 亿元，其中现金清收 0.46 亿元，盘活不良贷款1.09 亿元，核销不良贷款 1.62 亿元，以资抵债不良贷款2.57亿元，资产置换不良贷款1.12亿元。得益于较大的不良贷款清收处置力度，莱州农商行不良贷款规模和占比均会降低。截至 2022 年末，莱州农商行不良贷款余额 4.27 亿元，不良贷款率 2.02%，信贷资产质量有所改善；莱州农商行关注类贷款余额 23.81 亿元，占贷款总额的 11.23%，规模及占比均会降低，但仍保持比较高水平，需关注未来信贷资产质量迁徙情况。

　　2022年，莱州农商行营业收入有所增长，净利润水平有所回升，但由于净息差持续收窄，莱州农商行盈利能力仍较弱，成本控制能力及盈利能力有待提升。2022 年，莱州农商行实现利息净收入4.52 亿元，实现手续费及佣金净损失 0.03 亿元，实现投资收益 0.45 亿元，信用减值损失及其他资产减值损失规模 0.22 亿元。

　　《山东莱州农村商业银行股份有限公司银行岗位外包中标结果公示(招标编号: CGZX-2023-4)》显示，莱州农商行外包岗位包括总行机关岗位、柜员岗位、大堂经理岗位、营销经理岗位，外包中标价格分别为279.93万元、409.89万元、437.08万元、119.80万元，合计1246.70万元。

　　莱州农商行公司存款及实体贷款规模增长乏力，公司业务拓展面临一定压力；营业成本支出保持高位，成本控制能力较弱，且净息差持续收窄，利息净收入下降，盈利能力承压。莱州市作为资源依赖型城市，受宏观经济下行及环保整治等因素影响，逾期情况较为突出，关注类贷款占比保持较高水准，信贷资产质量仍面临下行压力。